午评:创业板指高开低走跌0.39% 华为产业链持续活跃
专题:节前超跌板块“起舞” 十月行情谁是“主角”?
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9月28日消息,大盘早间走势分化,沪指维持窄幅震荡走势,创业板指小幅收跌。板块方面,华为产业链再度走强,星闪概念涨幅居前,格林精密20cm涨停,国光电器、恒为科技、卓翼科技、春秋电子等集体封板,汽车产业链走强,恒勃股份、日盈电子、圣龙股份等涨停,教育股异动,学大教育涨停;下跌方面,昨日大涨的医药股集体调整,德展健康一度跌停,新型工业化概念走弱,天永智能跌停。总体来看,个股涨多跌少,两市超3700股飘红。截至午间收盘,沪指报3111.27点,涨0.13%;深成指报10100.78点,跌0.04%;创指报1998.49点,跌0.39%。
盘面上,星闪概念、消费电子、教育板块涨幅居前,CRO概念、医疗服务、减肥药板块跌幅居前。
热点板块:
1、华为概念
格林精密、元道通信、万集科技、世纪鼎利等纷纷走强。
消息面上,随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款,萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光,包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。
2、煤炭
陕西黑猫、山西焦化、郑州煤电、云煤能源等表现活跃。
消息方面,9月27日,山西省下发《关于做好4.3米焦炉关停工作的紧急通知》,要求确保10月底前4.3米焦炉全面关停。受此影响,周三夜盘煤焦盘面大幅上涨,截止夜盘收盘焦炭主力合约涨幅达6.32%,焦煤主力合约涨幅达4.34%。
消息面:
1、【国内航线燃油附加费将于10月5日起再上调 调整至最高130元】财联社记者今日从飞常准处获悉,自2023年10月5日(出票日期)起,国内所有航线燃油附加费收取标准为:800公里(含)以下航线每位旅客收取70元燃油附加费,800公里以上航线每位旅客收取130元燃油附加费。
2、【华为Mate 60 Pro供应链订单火爆 多家公司招人、扩产】随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款,萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光。记者了解到,除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外,包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。一名消费电子行业的资深供应链人士透露,欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人,增加了好多产线在生产。记者向欧菲光方面求证,对方表示对此不予置评。另外一家华为供应链信维通信表示,下半年是公司的生产旺季,目前公司订单饱满,产能利用充分。华为电池供应商欣旺达表示:“已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额”。立讯精密也确认,公司是Mate 60 Pro的充电模组供应商。除此之外,记者还向屏幕供应商京东方、触控芯片供应商汇顶科技、代工供应商比亚迪电子等公司咨询华为产品的产能状况,但对方都以客户要求保密之由,拒绝评论。
3、【中国物流与采购联合会:1—8月全国社会物流总额为216.4万亿元】中国物流与采购联合会今天(28日)公布今年1—8月物流运行数据。数据显示,在政策作用带动下,国民经济恢复有所加快,物流主要指标也同步恢复,物流总额增速有所回升。1—8月份,全国社会物流总额为216.4万亿元,同比增长4.8%,比1—7月份提高0.1个百分点。8月份,同比增长5.2%,比7月份提高0.7个百分点。
机构观点:
财信证券指出,在人民币汇率贬值、美股市场破位下行下,周三A股逆势走强,进一步巩固底部位置,周三上证指数上涨0.16%,创业板指大涨0.82%,两市成交额仅0.72万亿元。目前市场出现“二级底部”、“W型底部”、“高频经济数据拐点”等多重底部信号,提升了“中线级别反弹行情”出现概率。后市宜转变熊市思维、积极看多,并聚焦人工智能主线。
信达证券认为,10月中下旬有望是一个较为乐观假设能否兑现的重要验证期,有望形成反转。根据历年经验,超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度,库存周期对市场影响较弱的情况可能只有半年,经济预期一旦转好,行情级别将会是年度的。超跌修复+政策影响延续+商品和利率指向经济预期有所回升。即使不考虑AI的产业趋势,计算机和传媒行业估值可能会比2022年10月低点高一些。6月下旬以来的调整可能已经较为充分,这有望是整体市场企稳较为重要的力量。
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