花旗:维持哔哩哔哩“买入”评级 目标价19美元
来源:格隆汇
花旗发表研究报告指,哔哩哔哩将于11月底公布第三季业绩,预期将基本符合市场预期,由于缺乏新游戏的推动,估计第三季游戏业务表现仍然低迷,成长动力相信主要来自于广告和直播业务。该行现时预测第三季收入将按年增长1%至58.39亿元,基本符合市场预期。当中游戏、广告、增值服务,以及电商与其他业务预料分别按年跌30%、升25%、升17%及跌30%。毛利率预计将按季持平达到23.5%,而非通用会计准则下经营亏损率则预计按季收窄至14.9%,非通用会计准则净亏损料达7.85亿元人民币,略高于市场预期。
展望第四季,由于焦点手游《闪耀!优俊少女》(前称《赛马娘》)被叫停下载,花旗因此对未来游戏收入预测变得更加保守,估计公司会在游戏业务面对不确定性时加强优化成本,亦憧憬广告业务在“双11”的推动下,增长可持续至第四季。该行将2023至2025年收入预测下调1%、2%、2%,并将目标价由22美元下调至19美元,维持“买入”评级。
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